函中称，延缓进京完全是因为武备。京城武士如今都被京华贩售而来的精美大明瓷器、丝绸、玻璃等名物迷住，而乡下武士则在准备枪炮弓箭之类。这定是民情不同，风俗各异。
他还问，照上杉氏的实力，景胜当具备什么样的军备？若连上杉氏置备与身份相配的军备都惧怕，实乃小肚鸡肠。
无论是修路还是架桥，都只不过是武备之步骤，至于来年或后年日本还要再次出兵朝鲜一事，谁会相信？征朝之战的失败已经说明了日明两国实力差距巨大，如今的日本不被大明打上门来就不错了，居然还妄谈再次出兵，简直可笑至极。
让图书更为惊诧的，则是此信末尾言道：“无须多辩，我家主公断无叛心。不进京，完全是有人从中作梗。只有左府彻底明查，方可成行。纵然是违背太阁遗言，撕毁誓书，抛弃少君，甚至与左府翻脸，夺取天下，那又能怎样？终归难以摆脱骂名。
身为军神谦信公之后，焉能忍受此辱？上杉氏深知反叛之耻，绝不会如此愚蠢，请不必担心。只是，若左府非要听信谗言，意图不轨，那么就算撕毁誓书又有何妨……”
图书感觉自己快要窒息了。家康曾说过，要估量直江山城守的器量，可这封书函却像是直江山城在试探家康的器量。
此函逐一驳斥了承兑。承兑的书函拖沓冗长，兼续却痛快淋漓。文中的意思很简单，只要他们认为有理，就甚至不惜与家康为敌，二者根本无沟通之可能。伊奈忠次卷起书函，不禁想问问家康之意。
家康的表情却依然十分平静，或许他早已料到对方会如此答复。接过书函，他对本多正信道：“佐渡，直江山城是否已看穿了我的心思？”
图书大吃一惊。承兑更是惊骇不已，他“啊”了一声，伸长脖子，俨然一个不知所措的孩子。家康听到承兑的惊呼，把目光移到他脸上：“我是说，山城究竟是看穿了我的心思，还是在一无所知的情况下才这般写的？”
承兑更疑惑了：“参透了左府的心思，又能如何？”
“那就说明，他实乃是令人钦佩的大器之人！只是对于上杉氏，他就变不忠之臣了……他的器量大过他的主君上杉景胜。”
不等承兑回答，伊奈忠次先问道：“大人，您这是何意？”
家康咂咂舌，看了正信一眼，道：“正信，你给图书说说。”
正信笑容满面，看来，只有他明白了家康的意思：“是，不过，在下的理解也未必正确……”
“图书比你年轻。你怎么想便怎么说。”
“遵命！”正信向图书侧侧身子，道：“依我之见，大人早已痛下决心了。”
“什么决心？”
“讨伐上杉。”正信下意识压低声音，飞快地扫了家康一眼。
他若说错，家康定会开口。可家康只是默默欣赏院中风景。于是本多正信继续道：“对方若看出大人决心已定，就会明白所有理由和解释都已无用。他们只有两条路可走，要么致歉，然后乖乖屈服；要么奋起抵挡，刀兵相向。”
说到此，正信垂下头，分明在考虑更慎重的言辞。“在这种情况下，他们显出一副与我们为敌的样子，说明其有两种考虑：其一，名正言顺与治部等人联手，向我们发起挑战；其二，故意装作与我们为敌，暗地里助大人下定最后决心……”
“请恕贫僧失礼，”承兑突然插道，“直江兼续如此无礼，竟想暗中帮助左府大人？怎生可能？”
正信又飞快扫了家康一眼。他定是想让家康回答。事情重大，他不过是臆测。可家康一言不发，依然眯着眼，悠闲地凝望着院外晚春的阳光。
“大师，这完全是老夫胡乱猜测，若说错了，怕要受大人斥责……大人已决心不再原谅上杉氏，并会以讨伐上杉为名出兵，故意出大坂城以引诱治部发动……当然，这只是老夫的推测。
假设直江兼续看透了，且他并不真的忠于上杉氏，那就自会装作与大人为敌，激怒大人，让大人出兵。如此一来，治部必然中计，也随即挑头出兵，配合上杉氏，使我们在关东、近畿两头都陷入战事，首尾不能相顾。”
正信心平气和说完，图书和承兑虽然听得惊心动魄，却又都舒了口气：“有理，如此，直江山城守就成了大人的助手。”
“休要高兴得太早，图书。”家康忽然斥责道，却依然望着外边，“未听完佐渡的后言，先莫要开口。”
正信为难地低下头。他也和光秀一样，曾游历天下，深知口无遮拦，随时可能给自己带来危险。因此，他本不愿在这种场合谈论大事。一旦说中家康的心思，便有可能招致猜忌；但若看不出家康心思，会谈又无法进行。