刘勃勃大笑，对诸将道：“尔等只知其一，不知其二，如今吾立国未稳，兵微将寡，而姚兴也乃当世英豪，且关中平稳，吾等一旦固守几处城池，姚兴必召集关中大军合力围攻，到时吾国必危，不如用吾军兵少灵活之长，击姚兴兵广迟缓之短，出其不意，进攻其首，其尾来救，再攻其尾，让其首救，使其首尾不能相顾，疲于奔命，如此往复，不出十年，关中北部定然尽皆归吾，待姚兴亡故，太子姚泓平庸无能，早在吾算计之中，到时再借机攻取长安，大业定矣！”
部将闻之，连连赞叹，对刘勃勃佩服五体投地。
刘勃勃随即带领部众不断侵扰关中北部地
区，神出鬼没，让后秦皇帝姚兴伤透脑筋，在上朝之时，满朝文武对于刘勃勃之胡夏毫无对策，姚兴不得不感叹道：“朕恨未听姚邕之言，悔之晚矣！”
这时的姚兴不仅面对刘勃勃的背叛自立，同样也面邻南凉国主秃发傉檀的崛起称雄。
自从后凉国主吕隆纳土归降，后秦占据姑臧，北凉、南凉、西凉纷纷上表称臣，但是三国始终觊觎西北重镇姑臧，而后秦皇帝姚兴却因姑臧距长安路途遥远，始终认为派军戍守姑臧，关中兵力则捉襟见肘，便不顾大臣反对，更不考虑姑臧守将王尚精心治理多年之成果，下定决心放弃姑臧。
就在姚兴加封刘勃勃的同年，南凉国主秃发傉檀一心想据姑臧为己有，听闻姚兴有意放弃姑臧，便刻意讨好，遣使往长安献战马三千匹、羊三万只。后秦皇帝姚兴见秃发傉檀进贡如此重礼，心中大悦，认为西北诸凉中，唯有南凉秃发傉檀忠心不二。于是，作为回赠，便下诏将姑臧守将王尚调回长安，改任秃发傉檀镇守姑臧。
秃发傉檀收到诏命，喜上心头，恐姚兴反悔，急忙率三万大军前往姑臧上任。
姑臧守将王尚收到诏命，知道大事不好，赶忙遣使觐见姚兴，诉说秃发傉檀心怀叵测，姑臧乃凉州重镇，不应拱手相让。姚兴这才如梦方醒，但为时已晚，秃发傉檀已率军已对姑臧呈合围之势，王尚自知不敌，只得放弃姑臧，逃回长安。
这时的后秦，西有南凉秃发傉檀，北有胡夏刘勃勃，面对两位强劲对手，若知后秦皇帝姚兴如何作为，请看下章。
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