在离开雾隐之岛后，他们继续航行在大海上。经过一段时间的航行，他们来到了一座充满欢乐氛围的岛屿。岛上到处都是欢声笑语，人们载歌载舞，仿佛在庆祝着什么节日。
“哇，这里看起来好热闹啊！” 路飞兴奋地说道。他们登上岛屿，被岛上的欢乐气氛所感染。然而，他们很快发现，这座岛屿的欢乐背后似乎隐藏着一些不为人知的秘密。
在与岛上的居民交流中，他们得知这座岛屿被一个邪恶的马戏团团长所统治。团长利用各种手段控制着居民们的思想，让他们沉浸在虚假的欢乐中，为自己谋取利益。
路飞等人决定揭露团长的阴谋，拯救岛上的居民。他们来到马戏团的表演场地，看到团长正在台上表演着各种魔术和杂技，台下的观众们如痴如醉。
“你这个坏蛋，不要再欺骗大家了！” 路飞大声喊道。团长冷笑一声：“你们这些外来者，不要多管闲事。否则，你们将后悔莫及！”
说着，团长施展魔法，召唤出了一群马戏团怪物。这些怪物形态各异，有的长着巨大的牙齿，有的有着锋利的爪子，它们朝着路飞等人扑了过来。
路飞用橡胶手臂攻击怪物：“橡胶?机关枪?乱舞！” 他的手臂在空中快速挥舞，怪物们纷纷躲避，但仍有不少被击中，飞了出去。
索隆、山治等人也纷纷施展绝技，与怪物们展开搏斗。索隆的刀光在怪物群中闪烁：“三刀流?龙卷！” 山治的火焰踢击让怪物们的身体部分烧焦：“恶魔风脚?香吉士射击！”
娜美用天气棒召唤出风雨，干扰怪物们的行动：“暴风雨！” 乌索普拿出各种特制弹药，朝着怪物们发射：“烟花星弹！” 炸弹在怪物群中爆炸，绽放出绚丽的烟花，暂时阻挡了它们的攻势。
乔巴变身成巨大形态，用身体猛烈撞击怪物们：“乔巴冲击！” 他庞大的身躯如同一辆重型卡车，将怪物们纷纷撞倒。
罗宾用花花果实能力在怪物们的脚下生出手臂，将它们绊倒：“大飞燕草！” 无数手臂从地面伸出，抓住怪物们的脚踝，让它们动弹不得。
弗兰奇用镭射光线攻击怪物们的要害部位，布鲁克则用灵魂之音干扰怪物们的思维，让它们的攻击变得迟缓而混乱。
在激烈的战斗中，他们发现这些怪物对音乐有着特殊的反应。于是，布鲁克加大了灵魂之音的演奏力度，怪物们在音乐的影响下，逐渐失去了战斗意志，开始四处逃窜。
团长见势不妙，亲自出手。他施展强大的魔法，将自己变成了一个巨大的恶魔形态。恶魔团长手持巨大的魔杖，朝着路飞等人攻击过来。 </div>
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