老狼精就是看中了这个地方，它才来到这个漂亮的老狼沟的。它在这里已经修炼了多年，它还练会了一种魔咒。它能用魔咒把人变成各种动物，变成动物的人只有听到金丝雀的叫声，才能变回原来的模样。昨天晚上它是闻到了酒的香味，才找到皇子他们几个的。虽然老狼精修炼了多年，但是，它要是想享受人间的快乐，还是道业太浅。它连做梦都想尝一尝皇宫里的御酒，当它闻到皇子他们喝的酒的时候，知道这几个人不一般，酒更不一般啦。老狼精在远处听了一会，当它摸清了这几个人当中有一位是皇子时，它才明白了一切。老狼精就过去把他们骗到了它的老窝里，然后吃掉了随从，又把皇子变成了大黄牛，得到了皇子他们从皇宫里带来的御酒和美食。
在这大山的南面山脚下，有一个小山村，小山村里住着一个叫杏儿的小姑娘。杏儿原先也过得很幸福很快乐，可是，就在她十岁的时候，她的爹娘都相继去世了。在她爹快死的时候，把杏儿托付给了杏儿的叔叔和婶子，想让他们把还不懂人事的杏儿养大。并且还给杏儿留下了一部分钱财，他们嘱咐杏儿的叔婶，这些钱将来给杏儿当嫁妆。杏儿的叔叔婶子刚开始对杏儿还行，可是，后来时间长了，她的叔叔婶子就生了坏心眼子了，慢慢地对杏儿也没有好脸子看了。开始逼着小小的杏儿下地干活，晚上回来还得做家务，一直忙活到三更半夜里还捞不着睡觉。杏儿虽然是这样没白没黑地干活，她的婶子还是不满意，经常对杏儿不是打就是骂。一年四季杏儿穿的衣服都是衣不遮体，她自从来到了叔婶家里以后，从来就没有穿过鞋。到了寒冬腊月里，地里的活没有了，杏儿的坏叔婶就让她到山上去砍柴。可怜杏儿脚上没有鞋穿，也不知道她的脚是被山石扎破的还是被冻破的，她走过去以后，在雪地里留下了一串长长的血脚印。
几年过去了，狠心的叔婶再怎么折磨杏儿，杏儿还是长得越来越漂亮。白嫩的皮肤，乌黑的头发，一双水汪汪的大眼睛像是会说话一样。邻居百舍的见了杏儿，都夸她长得就像年画上的仙女一样的俊。平常叔婶再怎么打她、骂她，她从来都没有当着他们的面流过一滴眼泪。只有到了山里砍柴的时候，想起了疼爱她的爹娘的时候，她才悲痛地哭上一场。这时候，鸟儿听见了她的哭声都停止了鸣唱，就连豺狼虎豹听到了她的哭声，也都会绕道走开，不忍心伤害她。
狠毒的叔叔婶子，看看杏儿慢慢地长大了，又长得这么俊，他们更担心更害怕了。怕她长的这么好看，要是找到了一个好人家，就把她爹娘留给她的那些钱财，让她当嫁妆带走了，他们想独吞的事就没有指望了。从这以后，毒婶子就经常打杏儿的脸，想把她打丑了找不着婆家，一辈子也嫁不出去，给他们家当一辈子的苦力。后来，毒婶子终于想到了一个狠毒的办法。在一个漆黑的晚上，她趁杏儿睡觉的时候，用烧红了的铁火筷子，狠心地在杏儿的脸上烙了四道伤疤，疼得杏儿在屋当门里直打滚。从此以后，杏儿那张漂亮的脸蛋上，除了那双好看的大眼睛以外，整个脸就成了疤瘌脸了。慢慢地人们再见到杏儿的时候，也没有人再给她叫杏儿了，都给她叫起了丑姑娘。
丑姑娘到了十六七岁的时候，庄上有好心的婶子大娘们，看着丑姑娘怪可怜人，张罗着想给她找一个婆家，想让她尽快地脱离这个苦海。可是，谁成想到好事却变成了坏事。这事让丑姑娘的叔婶知道了以后，心想：她都这么丑了，还有人给她找婆家，看来这样还是不行。他们为了留住丑姑娘的钱财，后来又想出来了一个狠毒的点子。他们听说在大山套里有一个野狼沟，野狼沟里住着一个老狼精。他们想把丑姑娘扔进野狼沟里去，让老狼精把丑姑娘吃了，就一了百了了，爹娘给她留下的钱财，也就落在了他们的手里了。
到了第二天，狠毒的叔叔假惺惺地对丑姑娘说：“你天天砍柴一定是很累，今天叔叔陪你一块上山去砍柴吧。”丑姑娘听了叔叔的话非常高兴，她忙拿上担子绳和砍柴刀，跟着他的叔叔上山了。他们上了一个山头，又爬过了一座大山。丑姑娘看到这里到处都是干树枝，和干枯的树木。她对叔叔说：“我们在这里砍柴吧叔叔，一会的工夫，我们砍得柴都会挑不动的。”叔叔听了却说：“不着急，山里面还有更好的地方。”说完他又催着丑姑娘继续往前走。路越来越难走，已经到了深山老林里了，干树枝子拦扯着他们每走一步都很困难。丑姑娘又对叔叔说：“叔叔，我们在这里砍柴吧，这里的干柴最好，做饭都不会冒烟的。”。可是她的坏叔叔听了还是不动手砍柴，还是一个劲地让丑姑娘继续往前走。他们走着走着，被眼前的一条大山沟拦住了去路，叔叔看了看已经到了野狼沟了。对丑姑娘说：“杏儿啊，你看沟里面的鲜花开得多好看啊。”
就在丑姑娘听了叔叔的话，低头看沟底里鲜花的时候，狠毒的叔叔在后面，一下子把她推下了野狼沟。坏叔叔的一举一动，都被生长在野狼沟旁边的一棵千年松树精看见了。它赶忙伸出来了一根长长的松树枝，快速地往沟底伸去。在丑姑娘快要落到沟底时，树枝子稍突然变的像一把大蒲扇，稳稳当当地把丑姑娘接住了。之后又轻轻地把丑姑娘，放在了下面厚厚的松叶子上面。丑姑娘虽然没有受伤，但是，也把她吓得晕了过去。松树精再回过头来找他的坏叔叔算账时，他早已跑得不见了踪影。