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国际社会的谴责，不能阻止日军的毒气战，苏联人也不愿在这个时候跟日本干仗，马占山的热血也阻止不了日军的进犯，黑龙江在三个月时间内失陷，失陷的很轻松，日军已经进驻大兴安岭地区。/wwＷ.ｑｂ５。Com//1（1)
在这几个月中，塞北内部十分恐慌，工业界被疯狂动员起来，带有一种死亡线上挣扎的悲剧感，化学工业企业以不可思议的速度设计出了自己的毒气武器，并加班加点的开始量产，但是塞北的化学武器有严格的限制，不能使用长期不能扩散的毒气，因为即便是对付日本人，那也是在中国的国土上，很可能误伤自己的百姓，作为中**队不能像日本人那么肆无忌惮。而防毒面具也按照一战的模式仿制了出来，并下达了大量的订单，凡事能够生产的企业都获得了采购订单。
毒气的阴云在慢慢散去。
而日军也停在了大兴安岭，没有越过这道天然的屏障，或许是因为他们知道打破这道屏障不是那么容易的，上百万满含愤怒的军队正在驻守这道屏障。反而日本也开始在大兴安岭一侧修筑自己的防线，他们的目的短期看来好像仅仅是守住东北。
但是日军下一步的行动也开始了，他们在东北的军队开始转移，目的地是华北。日军的下一个目标盯在了山西，而此时山西的情形并不是那么好，塞北军有几十万二线部队在这里，但是没有更多的能力了，因为还担心北面日军的进犯，塞北军的重点防御地点是张家口。山西的防务，一切只能靠山西人了，还有卫立煌的中央军。
而南方的中央军龟缩到了湖南、四川、云贵等偏远地区。还有几十万中央军退入了重庆，逼迫东川的川军出川作战，并跟西川的李文辉部发生了激烈的矛盾，对峙起来。同时蒋价石的特使到了塞北，特使暗示赵礼说。对胡宗南的惩处没有必要了，因为胜败乃兵家常事，如果赵礼不在坚持中央军惩处胡宗南。那么塞北军在东北的失败，中央军不会针对此责怪赵礼。胡宗南是不战自退，这个赵礼无法容忍，而塞北军是被迫撤退的。不愿意白白牺牲，并且东北的战略意义已经不大了，这里的工农业破坏的都很严重，尤其是工业不是破坏了，就是被转移到了塞北。就连人力资源，也在赵礼和张学良撤退前的呼吁下，很多人自发的越过大兴安岭进入塞北地区。
赵礼自认为没有给日本人留下什么财富，他们得到的是一个一贫如洗的东北。
但是蒋价石显然不愿意放过塞北军难得的失败，当然如果赵礼肯放胡宗南一马，中央军就会在宣传上对东北失败手下留情，否则的话，不但是大肆的讨伐。还有蒋价石肯定会利用自己的职权对赵礼进行惩处。哪怕这惩处仅仅是表面上的，比如降低军衔，比如停职留任，但毫无疑问会对赵礼和塞北军的威望造成打击。
在这个情况下，蒋价石还在算计其他军阀，让赵礼很气恼。他此时心情真的不好，面对日军卑鄙无耻加毫无廉耻的毒气战。他的压力很大，他对蒋价石的特使说。告诉蒋价石让他玩蛋去！赵礼在一时间甚至不想理会蒋价石了，他要单干了，可是他不能，他是一个悲剧的政治人物，他必须在任何情况下都隐忍。
面对北地之王，塞北军的失败，北方其他军阀恐慌了。
阎锡山对成功防守山西不报任何希望了，他打算进入南方的中条山和西方的吕梁山打游击，卫立煌也表示了悲观，表示应该做好放弃山西的打算了。宋哲元终于接受了塞北军提出的，进入塞北整编残部的提议。陕西军队被允许进入山西，但是他们却自行退回了陕西，龟缩在潼关以西谨慎的防御着可能从河南进攻陕西的日军。
东三省、河北、河南大部、山西东部、山东、安徽、江浙、闽粤、湖北中国东部半壁江山，大半人口已经落入了日军之手。没人看好中国了，苏联在打小算盘的同时，支援中国的行为更为隐秘，美国的物资表面上可以攻击中国，但是面对英国人对滇缅的封锁，该从哪里运进来呢？
必须重整军队，恢复信心，团结一致，众志成城，国家存亡紧要关头到了。
赵礼再次开始了定期的广播讲话，告诉塞北民众中国不会亡，塞北的工业基地没有受损，反而比以前更加强大，更多的武器弹药在被生产出来，更多的士兵在武装起来，更多的工厂还在建立，日本人永远不会打到塞北。同时警告日本人，毒气不是万能的，塞北军的毒气也能杀人，警告日本人不要把自己的民族打入人类羞耻的史册，让日本人在战后没有资格在呼吸人类的空气。